CATLの全固体電池に対する姿勢は曖昧になっている。
最近、CATLの主任科学者である呉凱氏は、CATLが2027年に全固体電池を少量生産するチャンスがあることを明らかにした。また、全固体電池の成熟度を1から9の数字で表すと、CATLの現在の成熟度は4レベルであり、2027年までに7～8レベルに到達することを目標としていると強調した。
一ヶ月以上前、CATLの曽玉群会長は、固体電池の実用化はまだ遠い未来の話だと考えていました。3月末、曽玉群会長はメディアのインタビューで、固体電池の現在の技術的効果は「まだ十分ではない」と述べ、安全性の問題もあると指摘しました。実用化には数年かかる見込みです。
わずか1ヶ月で、CATLの全固体電池に対する姿勢は「商用化はまだ遠い」から「少量生産のチャンスがある」へと一変した。この間の微妙な変化は、その背後にある理由を深く考えさせる。
近年、全固体電池の人気はますます高まっています。かつては企業が製品を求めて行列を作り、動力電池が不足していましたが、CATL時代は電池の生産能力が過剰となり、成長が鈍化しています。産業の変化の潮流に直面し、CATLの強固な地位は過去のものとなりました。
固体電池の強力なマーケティングリズムの下で、「Ning Wang」はパニックになり始めましたか？
「全固体電池」にマーケティングの風が吹く
周知の通り、液体電池から半固体電池、そして全固体電池への移行の核心は電解質の変更です。液体電池から固体電池への移行には、エネルギー密度や安全性能などを向上させるために化学材料の変更が必要です。しかし、技術、コスト、製造プロセスの面で容易ではありません。業界では、固体電池が量産化されるのは2030年以降になると予想されています。
現在、全固体電池の人気は異例の高水準にあり、先行して市場投入する勢いが高まっている。
4月8日、志集汽車は「第一世代光年全固体電池」を初めて搭載した新型純電気自動車「志集L6」（構成｜お問い合わせ）を発表しました。その後、広汽集団は2026年に全固体電池を自動車に搭載する計画を発表し、まずは豪品（Haopin）モデルに搭載される予定です。
もちろん、智顯L6が「第一世代光年固体電池」を搭載していると公表したことも、大きな論争を巻き起こしました。搭載されている固体電池は、真の全固体電池ではありません。幾度にもわたる綿密な議論と分析を経て、青島エネルギーの李正総経理はついに「この電池は実際には半固体電池である」と明確に指摘し、論争は徐々に沈静化しました。
知集L6固体電池のサプライヤーである青島エネルギーが半固体電池の真相を明らかにした際、別の企業が全固体電池の分野で新たな進歩を遂げたと主張しました。4月9日、広汽艾聯好宝（GAC Aion Haobao）は、100%全固体電池を4月12日に正式に発売すると発表した。
しかし、当初予定していた製品発売時期は「2026年量産」に変更されるなど、度重なる宣伝戦略に業界関係者から不満の声が上がっている。
両社とも固体電池のマーケティングでは言葉遊びをしてきたが、固体電池の人気は再び最高潮に達した。
泰蘭新能源は4月2日、「車載用全固体リチウム電池」の研究開発で大きな進展を遂げ、世界初となる容量120Ah、測定エネルギー密度720Wh/kgの超高エネルギー密度全固体リチウム金属電池の車載用モノマーの製造に成功し、小型リチウム電池の単一容量と最高エネルギー密度の業界記録を更新したと発表した。
4月5日、ドイツ持続可能物理技術推進研究協会は、約2年間の研究開発を経て、ドイツの専門家チームが高性能かつ高安全性の高い固体ナトリウム硫黄電池の全自動連続生産プロセスを発明したと発表した。これにより、電池のエネルギー密度は1000Wh /kgを超え、負極の理論上の負荷容量は20,000Wh/kgに達する。
さらに、4月下旬から現在に至るまで、凌鑫新能源と恩立電力は相次いで、固体電池プロジェクトの第一期生産開始を発表しました。恩立電力のこれまでの計画では、2026年に10GWhの生産ラインの量産化を達成する予定です。今後は、2030年までに100GWhを超えるグローバル産業基盤の構築を目指します。
完全に固体か半固体か？寧王が不安を加速させる
全固体電池は、液体電池と比較して、高いエネルギー密度、高い安全性、小型、広い動作温度範囲など、多くの重要な利点を備えているため、大きな注目を集めています。全固体電池は、次世代の高性能リチウム電池を代表する重要な電池です。
業界関係者の中には、液体電解質の含有量に応じて、固体電池をより明確に区別している人もいます。業界では、固体電池の発展の道筋は、半固体（5～10wt%）、準固体（0～5wt%）、全固体（0wt%）といった段階に大まかに分けられると考えています。半固体と準固体で使用される電解質は、いずれも固体電解質と液体電解質の混合です。
全固体電池が実用化されるまでにはしばらく時間がかかりますが、半固体電池はすでに実用化されつつあります。
Gasgoo Autoの不完全な統計によると、現在、中国新航空、ハニカムエナジー、慧能科技、贛鋒リチウム、易維リチウムエナジー、国軒高科技など、国内外の動力電池メーカーは10社以上あり、それらも半固体電池を開発しており、自動車分野に参入する明確な計画を持っている。
関係機関の統計によると、2023年末現在、国内の半固体電池の生産能力計画は累計298GWhを超え、実際の生産能力は15GWhを超える見込みです。2024年は固体電池産業の発展における重要な節目となるでしょう。年内に（半）固体電池の大規模な搭載・応用が実現すると予想されており、年間総設備容量は5GWhを過去最高水準で上回ると予想されています。
全固体電池の急速な発展に直面し、CATL時代への不安が広がり始めた。比較すると、CATLの全固体電池研究開発における動きはそれほど速くなく、つい最近になってようやく「方針転換」し、全固体電池の量産計画を正式に実施するに至った。寧徳時代が「説明」に焦る理由は、産業構造全体の調整と自社の成長率鈍化による圧力にあるのかもしれない。
CATLは4月15日、2024年第1四半期の財務報告を発表した。総収入は797.7億元で前年同期比10.41%減、上場会社の株主に帰属する純利益は105.1億元で前年同期比7%増、控除後の非純利益は92.5億元で前年同期比18.56%増だった。
特筆すべきは、CATLの営業利益が前年同期比で減少するのは2四半期連続となることです。2023年第4四半期には、CATLの総売上高は前年同期比で10%減少しました。動力電池価格の下落が続き、企業が動力電池市場でシェアを拡大することが困難になっているため、CATLは急成長に終止符を打つことになりそうです。
別の視点から見ると、CATLはこれまでの全固体電池に対する姿勢を変え、むしろビジネスを強いられていると言えるでしょう。電池業界全体が「全固体電池カーニバル」の渦に巻き込まれた時、CATLが全固体電池について沈黙したり、無視したりし続ければ、CATLは新技術分野で遅れをとっているという印象を持たざるを得ません。これは誤解です。
CATLの対応：固体電池だけではない
CATLの主な事業は、動力電池、蓄電電池、電池材料・リサイクル、電池鉱物資源の4つの分野から構成されています。2023年には、動力電池分野がCATLの営業収益の71%を占め、蓄電電池分野が営業収益の約15%を占める見込みです。
SNEリサーチのデータによると、今年第1四半期、CATLの各種電池の世界設置容量は60.1GWhで、前年同期比31.9%増、市場シェアは37.9%でした。中国自動車動力電池産業イノベーション連盟の統計によると、2024年第1四半期、CATLの設置容量は41.31GWhで国内第1位となり、市場シェアは48.93%で、前年同期の44.42%から増加しました。
もちろん、新技術と新製品は常にCATLの市場シェア獲得の鍵です。2023年8月、寧徳時代は神星超充電式バッテリーを発表しました。このバッテリーは世界初のリン酸鉄リチウム4C超充電式バッテリーで、超電子ネットワークカソード、グラファイト高速イオンリング、超高導電性電解質などを採用しています。数々の革新技術により、10分間の過充電で400キロメートルの走行距離を実現しています。
CATLは2024年第1四半期の財務報告において、神星電池が大規模納入を開始したと発表しました。同時に、CATLは「5年間で減衰ゼロ、6.25MWh、多次元の真の安全性」を統合した天恒エネルギー貯蔵システムを発表しました。寧徳時代は、同社が依然として優れた業界地位、最先端の技術、良好な需要見通し、多様な顧客基盤、そして高い参入障壁を維持していると評価しています。
CATLにとって、全固体電池は将来的に「唯一の選択肢」ではありません。神星電池に加え、CATLは昨年、奇瑞（Chery）と提携してナトリウムイオン電池のモデルを発表しました。今年1月には、「ナトリウムイオン電池正極材料及び製造方法、正極板、電池及び電気機器」という特許を出願しており、これによりナトリウムイオン電池のコスト、寿命、低温性能がさらに向上することが期待されています。
第二に、CATLは新たな顧客源の開拓にも積極的に取り組んでいます。近年、CATLは海外市場を積極的に拡大しており、地政学的な要因などを考慮し、より軽量な技術ライセンスモデルを突破口として選択しました。フォード、ゼネラルモーターズ、テスラなどが潜在的な顧客となる可能性があります。
全固体電池のマーケティングブームの背後にあるのは、CATLが全固体電池に関して「保守的」から「積極的」に転じたというよりは、むしろ市場の需要に応えることを学び、先進的で前向きなリーディングパワー電池企業としての地位を積極的に築き上げているという見方です。
CATLがブランドビデオで叫んでいるように、「路面電車を選ぶなら、CATLのバッテリーを探そう」。CATLにとって、ユーザーがどのモデルを購入するか、どのバッテリーを選ぶかは重要ではありません。ユーザーが必要とするものがあれば、CATLはそれを「作る」ことができます。急速な産業発展の文脈において、常に消費者に寄り添い、ユーザーのニーズを掘り下げる必要があることは明らかであり、大手Bサイド企業も例外ではありません。
投稿日時: 2024年5月25日